Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Николай решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в глухомань, к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они не рады новому начальнику. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от незваного гостя.
