1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с тьмой, способной сломать любого. Цена победы высока — он рискует не только карьерой, но и тем, что дороже всего.